Annual
La settimana ESG
STARE NEL CAMBIAMENTO
6, 7, 8, 27 e 28 NOVEMBRE 2023
Milano, SpazioPola, Via Pola 9
Aula virtuale
«Gli scacchi ci insegnano il potere del «perché?» in modo molto chiaro. Ogni mossa ha una conseguenza ed è in relazione con la strategia generale o non lo è. Se non ci si interroga sulla ragione di ogni mossa si finirà per perdere contro qualsiasi giocatore applichi un piano coerente»
Garri Kasparov, scacchista
Sotto la spinta di un quadro regolamentare con impatti sempre più olistici, del contesto climatico e geopolitico e delle dinamiche di mercato, il settore bancario è passato velocemente dalla fase del “perché” alla fase del “come” integrare i fattori ESG nel business bancario definendo indirizzi strategici, evoluzioni del business, azioni organizzative, nuovi approcci metodologici e operativi.
Ora che le banche hanno ormai consolidato il proprio ruolo nel facilitare la transizione verso sistemi economici maggiormente sostenibili e il processo di integrazione dei fattori ESG è avviato e definito, emergono con maggiore consapevolezza sia le opportunità per cogliere valore sia gli aspetti di maggiore complessità nel conciliare input normativi, evoluzioni di mercato, richieste della clientela, assetti organizzativi, modelli operativi.
L’edizione 2023 della “Settimana ESG – STARE NEL CAMBIAMENTO” intende analizzare le due direttrici Valore e Complessità con cui si stanno misurando le banche mettendo in evidenza le strategie per far sintesi dei due aspetti e continuare ad avere un ruolo da protagoniste nel processo di cambiamento in atto.
L’appuntamento annuale, organizzato da ABIFormazione – con il contributo dell’Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità, dell’Ufficio Credito e Sviluppo e dell’Ufficio Mercato dei Capitali di ABI – affronta in maniera completa e articolata le modalità operative con cui le banche stanno integrando i fattori ESG, analizzando il tema da più prospettive, fornendo occasioni di confronto e approfondimento sul ruolo fondamentale della transizione ESG vista da regolatori, industria e istituzioni.
WORKSHOP 1
ESG ALLA PROVA DEI FATTI: LE DIVERSE SPINTE IN ATTO
6 novembre 2023, 10.00 – 16.30
WORKSHOP 2
ESG NEL BUSINESS BANCARIO: GLI SNODI CRUCIALI NELL’ORGANIZZAZIONE
7 novembre 2023, 10.00 – 16.30
WORKSHOP 3
ESG TRA RISK MANAGEMENT E RENDICONTAZIONE
8 novembre 2023, 10.00 – 16.30
WORKSHOP 4
LA SOSTENIBILITÀ DEL CREDITO IN BANCA
27 novembre 2023
WORKSHOP 5
GLI INVESTIMENTI E GLI STRUMENTI FINANZIARI SOSTENIBILI
28 novembre 2023
IN BREVE
obiettivi
1. Favorire l’analisi di contesto e di scenario
2. Stimolare la riflessione su nuovi paradigmi di creazione di valore
3. Creare e condividere conoscenza ed esperienze in tema di finanza sostenibile
4. Incrementare la capacità delle banche di essere leader del cambiamento sostenibile
chi non deve mancare
Sustainability Manager, Corporate Social Responsability Manager, Consulenti in ambito sostenibilità ed economia circolare, ESG Manager, Green Manager, Responsabili e Addetti delle Aree Crediti, Compliance, Risk Management, Audit, Area Mercato di Banche, Società finanziarie, Confidi, Compagnie di Assicurazione e tutti coloro che all’interno della propria organizzazione vogliano approfondire l’impatto dei fattori ESG sui modelli di business e di governance.
modalità di erogazione
Milano, SpazioPola, Via Pola 9 - Aula virtuale
WORKSHOP
10.00 | APERTURA DEI LAVORI
Giovanni Pirovano, Presidente Banca Mediolanum
Componente del Consiglio e del Comitato Esecutivo e invitato permanente al Comitato di Presidenza dell’ABI con delega alle tematiche relative all’Innovazione e Sostenibilità
10.20 | LA FINANZA SOSTENIBILE TRA REGOLAMENTAZIONE E MERCATO
Coordina: Francesco Masala, Direttore Centrale Responsabile Servizio Studi e Regolamentazione, ABI
Il pacchetto di finanza sostenibile della commissione Europea: aggiornamenti e prossimi passi
- Andrea Gurin, Unit DG FISMA, Sustainable Finance Commissione Europea
Il ruolo indispensabile della finanza sostenibile per la transizione: lo stato dell’arte
- Francesco Bicciato, Direttore Generale, Forum per la Finanza Sostenibile
11.30 | Break
11.50 | ANALISI DI SCENARIO E LE DIVERSE SPINTE IN ATTO
Coordina: Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI
Climate Finance: da rischio climatico a rischio finanziario
- Massimo Tavoni, Professore ordinario Climate Change Economics, Politecnico di Milano
- Simona Viscardi, Partner McKinsey & Company
L’allarme biodiversità e la stabilità finanziaria: la quantificazione degli impatti per il settore
- Lino Cinquini, Università Sant’Anna di Pisa, Centro Nazionale per la Biodiversità
L’integrazione del fattore Sociale nelle iniziative intraprese dalle banche
- Simona Ceccarelli, Head Area Sustanabilty SCS Consulting
13.30 | Lunch
14.15 | LA GOVERNANCE ESG
Coordina: Francesca Palisi, Direttore Centrale Responsabile Servizio Consulenza Legale e Tributaria ABI
Il punto sulla nuova Direttiva CSDDD: la due diligence dei vertici delle banche in tema di rispetto dei vincoli ambientali e sociali
L’evoluzione del ruolo del CDA
- Alessandra Diotallevi, Responsabile Sostenibilità ANIA
- Roberta Pierantoni, Amministratore Indipendente e Membro del Comitato Nomine e Governance, Banca Mediolanum
- Manlio Stefano Nuzzo, Responsabile Affari Societari Unicredit
15.45 | DALLA GOVERNANCE ALLE STRATEGIE
Coordina: Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI
- Ghizlene Azira, Associate Partner Bain & Co
- Giovanna Zacchi Head of ESG Strategy BPER Banca
16.30 | Fine dei lavori della prima giornata
10.00 | APERTURA DEI LAVORI
Coordina: Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI
10.10 | ESG NEL BUSINESS BANCARIO: GLI SNODI CRUCIALI
Organizzazione e processi, dati, rischi e tecnologie nel processo di integrazione
- Valeria Fazio Partner, Sustainable Innovation BDO
- Nicolò Bianco Principal Director e Francesco Mottola Managing Director Accenture S&C
- Lorenzo Macchi Partner, Advisory, Head of Financial Services, KPMG
- Marcello Zavatta Associate Director, Wolters Kluwer – CCH Tagetik
- Barbara Filippella Responsabile Settore Sviluppo Competenze ABIFormazione
11.00 | ORGANIZZAZIONE E PROCESSI: EVOLUZIONE DEI MODELLI E DEI FLUSSI INFORMATIVI
Coordina: Valeria Fazio, Partner, Sustainable Innovation BDO
Organizzazione e processi: un’analisi qualitativa dallo scenario AS-IS allo scenario TO-BE
- Valeria Fazio, Partner, Sustainable Innovation BDO
11.15 | Break
11.30 | Ripresa dei lavori
Dalla Governance agli assetti organizzativi con possibili soluzioni a confronto
L’interazione tra le varie funzioni sui temi ESG
Nuove competenze e profili professionali: la richiesta interna di formazione ESG e la richiesta del mercato
Le opportunità della digitalizzazione
La cultura ESG e la sua diffusione
- Valeria Passano, Responsabile Servizio ESG Credit Agricole
- Marco Carminati, Responsabile Sostenibilità Sella
- Felicita De Marco, Head Group Sustainability & ESG Strategy – Gruppo BCC Iccrea
- Paola Rossi, Group Sustainability Mediobanca
12.45 | Lunch
13.45 | DALLA CENTRALITA’ DEI DATI ALLE PERSONE: LA SINTESI DEGLI OPPOSTI?
LA CENTRALITA’ DEI DATI
Coordina: Nicolò Bianco Principal Director e Francesco Mottola Managing Director Accenture S&C
I dati: un’analisi qualitativa dallo scenario AS-IS allo scenario TO-BE
- Nicolò Bianco, Principal Director e Francesco Mottola, Managing Director Accenture S&C
L’organizzazione efficace per l’analisi e la mappatura dei requisiti relativi ai Dati
Criticità, soluzioni e prospettive nel processo di raccolta del dato
I contributi delle diverse funzioni all’interno della banca
Le principali sfide: la prospettiva della banca e del cliente
I modelli operativi e di governance del dato: le scelte operative a confronto
- Alberto Moretti, Risk management – Unità ESG La Cassa di Ravenna
- Fabio Berasi, Project Manager Allitude Gruppo Cassa Centrale
- Barbara Giovanelli, Responsabile Data Governance e Reporting Management Direzione CFO Monte dei Paschi di Siena
15.15 | LE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELL’INTEGRAZIONE DEI FATTORI ESG
Coordina: Marcello Zavatta Associate Director, Wolters Kluwer – CCH Tagetik
Le tecnologie: un’analisi qualitativa dallo scenario AS-IS allo scenario TO-BE
- Marcello Zavatta, Associate Director, Wolters Kluwer – CCH Tagetik
I driver di spinta verso un investimento tecnologico nella gestione del processo ESG
Le architetture IT per la gestione dei dati
Il supporto della tecnologia per le diverse aree
Il percorso di adozione della tecnologia
- Sergio Briguglio, Head of ESG IT Unicredit
- Davide Masi, Head of Risk and Data Application Banco BPM
16.15 | I BISOGNI FORMATIVI EMERSI NEI TAVOLI DI CONFRONTO ESG
- Barbara Filippella, Responsabile Settore Sviluppo competenze, ABIFormazione
16.30 | Fine dei lavori della seconda giornata
10.00 | APERTURA DEI LAVORI
Coordina: Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI
10.10 | LE ASPETTATIVE BCE PER L’INTEGRAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO ESG: STATO DELL’ARTE PER LE SI
- Raphaël Poignet, Team Lead – senior management office DG SIB Banca Centrale Europea
10.40 | I FATTORI ESG NEL QUADRO PRUDENZIALE
- Giovanni Papiro, Partner Valuecube
11.00 | Break
11.15 | GESTIONE DEI FATTORI DI RISCHIO ESG: PRINCIPALI SFIDE, STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE
Coordina: Lorenzo Macchi Partner, Advisory, Head of Financial Services, KPMG
La gestione dei fattori di rischio ESG: un’analisi qualitativa dallo scenario AS-IS allo scenario TO-BE
- Lorenzo Macchi Partner, Head of Financial Services, KPMG
L’integrazione dei fattori di rischio climatici e ambientali nei framework di risk management
Le informazioni di carattere C&E nel Risk Appetite, nell’ICAAP e ILAAP
L’impatto dei fattori di rischio ESG sulle modalità di calcolo ECL ed Impairment
L’aggiornamento dei ruoli e delle responsabilità delle Funzioni di Controllo
Intervengono tra gli altri:
- Antonella Passiatore, Responsabile Climate & Environmental Risk Governance Group Risk Governance Gruppo BCC Iccrea
- Annalisa Garramone, Supervisory Relations & Risk Governance
- Fabio Verachi, Enteprise Risk Manager, Intesa Sanpaolo
- Gabriella Di Napoli, Risk specialist ESG, illimity Bank
- Fausto Sblandi, Head of Group Climate Change & Environmental Risk UniCredit
- Aldo Letizia, Chief Risk manager Banca Popolare Pugliese
12.40 | LA SFIDA DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DEL GREENWASHING
Il Greenwashing: i risultati emersi dai lavori con i Gruppi di Lavoro ABI
- Stefano Salomone, Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI
13.00 | Lunch
14.00 | LA DISCLOSURE DELLA SOSTENIBILITA’
Coordina: Angela Tanno, Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità, ABI
Rendicontazione: Focus su ITS Pillar 3 ESG, standard e linee guida per la CSRD
- Bruno Mastroianni, Responsabile Divisione Bilanci e Segnalazioni, Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziali Banca d’Italia
- Chiara Del Prete, Technical Expert Group del Sustinability Reporting EFRAG
- Andrea Giannini, Project Manager PTF-NFRS Efrag
Pillar 3 Climate Risk: Benchmarking & Quantitative Analysis
- Giuseppe Montesi, School of Economics and Manegement University of Siena
Esperienze e prassi sulla rendicontazione a cavallo tra NFRD e CSRD
- Le evidenze delle DNF delle banche
- Come prepararsi all’applicazione degli Standard EFRAG
- Simona Ceccarelli, Head of Area Sostenibilità SCS Consulting
- Lorenzo Solimene, Partner KPMG
- Gianluca Randazzo, Head of Sustainability Banca Mediolanum
16.30 | Fine dei lavori della terza giornata
10.00 | APERTURA DEI LAVORI
Coordina Angelo Peppetti, Responsabile Ufficio Credito e Sviluppo ABI
OPEN SESSION
L’INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ NEL COMPARTO BANCARIO E NON: IL PUNTO DI VISTA DELLA BANCA D’ITALIA
Coordina Angelo Peppetti, Responsabile Ufficio Credito e Sviluppo ABI
- Paolo Cantatore, Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, Divisione Risparmio Gestito e Servizi di Investimento Banca d’Italia
- Rossiana Turturro, Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria Banca d’Italia
10.45 | SESSIONE PLENARIA
LE SFIDE ESG SU CREDITO E STRATEGIE CREDITIZIE
Introduzione e coordinamento: Emanuele Simoncelli, Associate Partner KPMG
- Le novità del Regolamento Tassonomia UE: implicazioni e prospettive per il credito
- La valutazione delle sostenibilità delle imprese: metriche, informazione e metodologie
- Lo stato dell’arte dell’evoluzione delle politiche creditizie in ottica ESG
- La valutazione tassonomica delle iniziative quale implicazioni su prodotti, mercato, processi e policy
Intervengono:
- Lucia Alessi, Responsabile per la Finanza Sostenibile al Joint Research Centre della Commissione Europea
- Luca Bertalot, Segretario Generale European Mortgage Federation – European Covered Bond Council
- Gianluca Natalini, ESG Business Owner Crif
Break
12.00 | L’INTEGRAZIONE DEI FATTORI ESG NEL PROCESSO DEL CREDITO
Introduzione e coordinamento: Simona Ceccarelli, Head Area Sostenibilità SCS Consulting
ESG nel processo del credito: dalla valutazione al monitoraggio
- Il processo di merito creditizio: la valutazione di sostenibilità tra regolamentazione e mercato
- Le principali sfide legate alla misurazione delle performance di sostenibilità per le imprese
- L’integrazione dei fattori ESG nei processi creditizi del Gruppo MPS
- Strategie e strumenti creditizi funzionali all’ottimizzazione del GAR e del BTAR
- I rating creditizi integrati con i fattori ESG
- Tra tassonomia e rating ESG e NZBA, come cambia la strategia Banca: strumenti, ambiti di sovrapposizione, relazione con i clienti
Intervengono:
- Gabrio Iommi, Senior Credit & ESG Specialist, Monte dei Paschi di Siena
- Emanuele Sandri, Senior Manager Prometeia
- Monica Billio, Professoressa Ordinaria Università Ca’ Foscari
- Gianluca Natalini, ESG Business Owner Crif
- Fabiola Baraldi, ESG Lending Strategist – BPER Banca
13.30 | Lunch
14.15 | LE DIMENSIONI ESG NEL CREDITO CORPORATE
Coordina: Angelo Peppetti, Responsabile Ufficio Credito e Sviluppo ABI
Banche e imprese insieme per un business sostenibile: un legame sempre più saldo?
- Prodotti di credito sostenibile: framework per lo sviluppo di prodotti del credito con benefici ambientali / sociali
- Il ruolo di advisor delle banche verso le aziende
- La valutazione ex ante dell’ESG score e dello SROI dei finanziamenti dell’Istituto per il Credito Sportivo, allo Sport e della Cultura
Intervengono:
- Adelaide Mondo, Responsabile Ufficio Corporate Landing and Solution BPER
- Andrea Benassi, Head of Sustainable Development & Research Istituto per il Credito Sportivo
- Alessandro Battiston, Responsabile Sales Support Imprese, Agribusiness e Terzo Settore – Divisione Banca dei Territori – Intesa Sanpaolo
15.15 | LE DIMENSIONI ESG NEL CREDITO RETAIL
Coordina: Angelo Peppetti, Responsabile Ufficio Credito e Sviluppo ABI
La trasformazione ESG in atto nel mercato immobiliare e mutui green
- La direttiva sulla riqualificazione energetica degli immobili
- La relazione tra performance energetica e formazione di valore
- Tenuta di valore nel tempo di immobili energivori e impatti sulla sostenibilità del credito
- L’integrazione del rischio fisico e climatico nel mercato dei mutui ipotecari
Intervengono:
- Luke Brucato, Chief Strategy Officer Immobiliare.it Insights
- Giuseppe Gastone, Deputy Head of Retail&Affluent Banca Sella
- Lorenzo Milani, Responsabile Business Unit Mutui Crédit Agricole Italia
16.30 | Fine dei lavori della quarta giornata
10.00 | Apertura dei lavori
Coordina: David Sabatini, Responsabile Ufficio Mercato dei Capitali ABI
Green Bond: il quadro normativo sulle obbligazioni verdi europee “EuGB” e le Second Party Opinions
- Francesca Minelli, Director Business Development S&P Global Ratings
Il mercato e gli strumenti finanziari sostenibili
- Monica Mariani, Responsabile del Team RECS – Rating, ESG e Capital Solutions Mediobanca
Break
11.30 | L’INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Coordina: Angela Bracci, Ufficio Mercato dei Capitali ABI
Implementazione della MiFID II sull’integrazione delle preferenze di sostenibilità nella valutazione dell’adeguatezza
- Angela Bracci, Ufficio Mercato dei Capitali ABI
SFDR: consultazione in corso sul livello 1
- Abulenta Librazhdi, Partner Deloitte Risk Advisory – Sustainable Finance Lead Deloitte Climate & Sustainability
USE CASE – L’applicazione della normativa MiFID/IDD su preferenze di sostenibilità: impatti sul modello di consulenza
- Gianluca Filippi, Responsabile Servizio Commerciale Finanza Bancassicurazione Cassa Centrale Banca
13.00 | Lunch
13.45 | GLI EMITTENTI E LE SFIDE DELLA SOSTENIBILITÀ
Coordina: Davide Ferrazzi, Ufficio Mercato dei Capitali ABI
La prospettiva degli emittenti pubblici
- Davide Iacovoni, Dirigente Generale del Debito Pubblico, Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro
Dagli ICMA Principles allo EU Green bond standard: come e cosa cambia nella documentazione di offerta degli strumenti GSS
- Cristiano Tommasi, Partner Allen & Overy
L’evoluzione della reportistica sulla sostenibilità delle imprese (CSRD) nel green bond framework
- Lorenzo Solimene, Partner KPMG
15.00 | TAVOLA ROTONDA
Coordinano: Angela Bracci e Davide Ferrazzi, Ufficio Mercato dei Capitali ABI
La parola al mercato: Borse, Società di rating, Distributori
Intrevengono:
- Simone Chelini, Head of ESG & Strategic Activism Fideuram Investimenti SGR
- Paolo Manuelli, Head of Modello di Tutela & ESG Bper Banca
- Anna Marucci, Head of Debt and Funds Listing Italy Euronext
- Manfredi Morello, Head of SOL Operations standard ethics
16.00 | Fine dei lavori
ISCRIZIONI
CONTATTI
Barbara Filippella
b.filippella@abiformazione.it
06 6767 277
Elisa Isacco
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