La settimana ESG
LE DIMENSIONI ESG NEL BUSINESS BANCARIO: DAL PERCHè AL COME
3, 4 e 5 NOVEMBRE e 1 e 2 DICEMBRE 2021
“Se non abbiamo un pianeta, non potremo certo avere un buon sistema finanziario”.
Ceo di Morgan Stanley, James Gorman
I fattori ambientali, sociali e di buon governo (ESG) sono tra i temi oggetto di una sempre maggiore attenzione da parte delle istituzioni nazionali e internazionali e, all’interno del settore bancario, c’è una crescente consapevolezza della necessità di integrare nelle strategie, nei processi e nei prodotti le dimensioni ESG. Il termine ESG è ormai molto diffuso e sta diventando di uso comune, e questo è molto indicativo della svolta ormai avviata.
La spinta regolamentare ha dato al tema una fortissima accelerazione, ma l’’introduzione delle dimensioni ESG nel business bancario non si configura solo come un obbligo, quanto piuttosto come una opportunità di generare valore in una prospettiva di medio-lungo periodo, sostenuta dall’evoluzione regolamentare.
Trasformare l’impegno di un’azienda verso l’ambiente, la società e l’etica gestionale, in un asset in grado di incidere direttamente sulla crescita e competitività sul mercato, in grado quindi di migliorare la gestione del proprio business a vantaggio di un aumento della redditività e della creazione di valore è una visione comune; ma come farlo?
È questo il tema dei prossimi anni e il fil rouge della “settimana ESG”.
Per passare dal “perché la sostenibilità” al “come”, è necessario individuare i fattori che accelerano l’integrazione delle dimensioni ESG nel business bancario – per implementarle e diffonderle – e quelle che rallentano – per trasformarle in modo costruttivo: il titolo dell’iniziativa, “dal perché al come”, vuole esprimere il mix di visione e di concretezza che caratterizza questo intenso percorso formativo organizzato da ABIFormazione in collaborazione con ABI, finalizzato a fornire orientamento e approfondimento sul tema della sostenibilità e a fornire le conoscenze necessarie per gestire a 360° i temi ESG in chiave strategica e integrata.
IN BREVE
obiettivi
1. Favorire l’analisi di contesto e di scenario
2. Stimolare la riflessione sui fattori che accelerano la transizione ESG e quelli che la limitano
3. Creare e condividere conoscenza ed esperienze in tema di finanza sostenibile
4. Diffondere strumenti utili nell’attuazione della transizione ESG
chi non deve mancare
Sustainability Manager, Corporate Social Responsability Manager, Consulenti in ambito sostenibilità ed economia circolare, ESG Manager, Green Manager, Responsabili e Addetti delle Aree Crediti, Risk Management, Audit, Area Mercato di Banche, Società finanziarie, Confidi, Compagnie di Assicurazione e tutti coloro che all’interno della propria organizzazione vogliano approfondire l’impatto dei fattori ESG sui modelli di business e di governance.
modalità di erogazione
Workshop online in aula virtuale.
INCONTRO
10.00
Apertura dei lavori
La sostenibilità come spinta per la ripartenza
Giovanni Pirovano, Presidente Banca Mediolanum, Presidenza ABI con delega alla Innovazione e Sostenibilità
10.15
Sostenibilità: un tema caldo per il Settore finanziario
Le banche e la sfida ESG: azioni intraprese e prospettive future
Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI
10.30
Il ruolo della finanza sostenibile nel contesto del Next Generation EU e il PNRR
CE (invitata a partecipare)
10.45
Break
11.00
FOCUS sulla componente enviroment e climate change: a che punto siamo?
• Cambiamento climatico: le previsioni, le tempistiche, gli impatti
• L’individuazione degli impatti diretti e indiretti del climate change in banca: non solo rischi ma anche opportunità per il settore bancario e finanziario
Modera:
Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI
Intervengono tra gli altri:
Vincenzo Butticè, Vice Direttore Osservatorio Climate Finance Politecnico di Milano
Relatori invitati in attesa di conferma
11.30
FOCUS – L’introduzione dei fattori ESG nei modelli di business delle banche, prospettive a confronto
• Gli elementi critici di successo nei modelli di business
• Dalla strategia alla definizione business model
• La supervisione efficace da parte dell’organo di amministrazione sui rischi climatici e ambientali
• Fattori ESG nella pianificazione strategica e impatto sulla business model analysis
Modera:
Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI
Intervengono tra gli altri:
Roberta Marracino, Head of Group ESG Strategy and Impact Banking UniCredit
Elisabetta Gualandri, Cda Credem e Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Modena e Reggio Emilia
Damiano Carrara, Head of ESG & Sustainability Scenario Analisys & Culture Diffusion Intesa Sanpaolo
Mario La Torre, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari La Sapienza Università di Roma
12.45
Le componenti Social e Governance
• Le sfide dietro la S e la G per le aziende, le banche gli investitori
• La S che avanza
Leonardo Becchetti, Professore Ordinario Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
13.15
Q&A
13.30
Break
14.30
Aggiornamenti sui processi di completamento ed estensione della Tassonomia
Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI
15.00
L’accelerazione sui fattori ESG nella regolamentazione bancaria: overview
Carlo Luison, Partner Sustainable BDO
15.20
L’indagine ABI BusinEsSG 2021: l’integrazione nel business bancario della dimensione ESG
• I trend emergenti
• La evoluzione del rapporto tra banca e stakeholder
Tavola rotonda di commento e confronto su “L’indagine ABI BusinEsSG 2021”
• Gli impatti attuali e prospettici nel settore bancario e finanziario
Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI
Gianluca Randazzo, Head of Sustainability Mediolanum
Matteo Cidda, Head of Communication and Sustainability Banco BPM
16.30
Chiusura dei lavori del 1° incontro
10.00
La sostenibilità sostenibile: le esigenze di cambiamento nelle persone e nei processi
Rossella Zunino, Senior Manager, Financial Services Sustainability EY
10.30
FOCUS – Agire la sostenibilità
- L’integrazione degli aspetti ESG nei processi e nei meccanismi gestionali: dominare il processo, sfruttare le connettività
- La cabina di regia della sostenibilità
- Nuovi profili e nuove competenze
- I criteri e le logiche che governano i processi
Modera:
Rossella Zunino, Senior Manager, Financial Services Sustainability EY
Intervengono tra gli altri:
Francesco Pirovano, Direzione Strategic Support Intesa Sanpaolo
Giovanna Zacchi, Head of ESG Strategy; Referente Team Diversity&Inclusion BPER Banca
Elisa Bottoni, Responsabile Sustainable Banking Iccrea Banca
Giuseppe Zammarchi, Head of Group Sustainability Group ESG Strategy & Impact Banking UniCredit
11.30
Break
11.45
FOCUS – Rendicontazione e comunicazione
- Evoluzioni del reporting ESG: Green Asset Ratio e altre novità
- La comunicazione e il branding come elementi chiave per un posizionamento sulla sostenibilità e gli impatti sulla reputazione
- La DNF come strumento di comunicazione efficace: le strategie di comunicazione in ambito ESG
- La comunicazione ESG verso gli investitori istituzionali
Modera:
Angela Tanno, Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI
Intervengono tra gli altri:
Mauro Bombacigno, Responsabile Direzione Engagement BNL BNP Paribas Italia
Raffaele Negri, Responsabile Area Bilancio e Sostenibilità Banco Desio
Andrea Di Segni, Managing Director Morrow Sodali
13.00
Break
14.00
ESG nella politica di remunerazione
- Il framework normativo di riferimento
- Come integrare obiettivi ESG nei piani di remunerazione
Cristiana Minguzzi, Ufficio Studi ABI
Silvana Perfetti, Partner Deloitte
14.20
FOCUS – Alla ricerca delle metriche tra luci e ombre
- I dati e le metriche come misura dell’agire
- I dati delle controparti bancarie: stato dell’arte ed evoluzioni possibili
- Il mercato del rating ESG: modelli a confronto
- Gli indicatori finanziari e non finanziari: come misurare il valore della sostenibilità
- Le prospettive della produzione, l’accessibilità, la disponibilità e l’utilizzo efficace dei dati
Modera:
Monica Billio, Professoressa Economia AziendaleUniversità Cà Foscari
Intervengono tra gli altri:
Gianluca Natalini, Manager RES Consulting CRIF
Enrico Giordano, Senior Counsel Chiomenti
15.45
FOCUS – ESG e tecnologia
- Tecnologia, digitalizzazione aziendale e opportunità ESG
- Come usare i dati per ottenere la sostenibilità sostenibile
Andrea Reghelin e Sergio Fumagalli, Partners4Innovation Marco Belmondo, Chief Marketing & Communication Officer Datrix
16.30
Chiusura dei lavori del 2° incontro
10.00
L’integrazione dei rischi climatici nel sistema di valutazione e gestione dei rischi nelle banche SI e LSI: stato dell’arte e punti aperti
Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI
10.15
Approccio BCE alla Finanza Sostenibile. Evidenze dallo Stress Test Top Down
Carmelo Salleo, Head of Division, Stress Test Modelling Division European Central Bank
10.45
Report on management and supervision of ESG risks for credit Institutions and Investment firms
Fabien Le Tennier, Policy Expert on Sustainable Finance EBA
11.15
Break
11.30
Vigilanza ed ESG: un connubio evolutivo
Barbara Picchi, Regolamentazione e Analisi Macro prudenziale – Divisione Supporto Regolamento Internazionale, Banca d’Italia
Stefania Vanacore, Supervisione Bancaria 1, Divisione Gruppi Bancari IV Banca d’Italia
12.00
Inclusione di informazioni ESG nel RAF e nel processo decisionale della banca: le interazioni tra CRO, CLO e CFO
Marina Brogi, Full Professor of Banking and Capital Markets Sapienza Università di Roma
12.15
FOCUS – Come valutare il rischio finanziario connesso al climate change, dalla costruzione degli scenari alla misurazione del rischio per portafogli e singole posizioni
- Raccolta di dati, costruzione di strumenti di assessment e framework
- L’identificazione dei segmenti del portafoglio potenzialmente più esposti ai rischi connessi ai fattori climatici
- Definizione delle metriche di monitoraggio
- Conduzione di analisi di scenari climatici
- Le sfide nell’incorporamento dei fattori di rischio ESG e gli impatti oltre il rischio di credito: market, operational
Modera:
Marina Brogi, Full Professor of Banking and Capital Markets Sapienza Università di Roma
Intervengono tra gli altri:
Giovanni Papiro, Responsabile Risk Integration e Monitoring Icrrea Banca
Edoardo Faletti, Head of Enterprise Risk Management Banco BPM
Chiara Finicelli, Risk Strategy Specialist Illimity Bank
Fabio Verachi, FRM Enterprise Risk Manager Intesa Sanpaolo
Previsto un break (13.30 – 14.30)
15.15
FOCUS – Il ruolo della compliance e dell’internal audit: cosa cambia alla luce dell’integrazione dei fattori ESG nei processi della banca
Modera:
Marcella Di Marcantonio, Associate Partner PwC
Intervengono tra gli altri:
Maurizio Barbadoro, Responsabile Ufficio Audit Credito BPER Banca
Relatori invitati in attesa di conferma
16.15
Chiusura dei lavori 3° incontro
Il framework normativo e di mercato e le novità in atto: impatti del nuovo indice Green Assett Ratio sull’allocazione dei prestiti
Strategia creditizia: l’integrazione nel portafoglio creditizio retail e corporate dei fattori ESG
Economia circolare e sostenibilità nelle pratiche creditizie: come l’impresa può viaggiare a nuove velocità
Impatto dei fattori ESG nei finanziamenti alle famiglie e nei finanziamenti immobiliari
I lavori del Label Committee: a che punto siamo
Green Mortgages: casi concreti di efficientamento
Sustainable loan e impatti su politiche, strategie, modelli di servizio
S-Loan Climate Change: case study
Il ruolo della Tassonomia e la relativa disclosure: implicazioni e prospettive per le banche
Dall’assessment dei progetti ai finanziamenti: l’implementazione delle metriche
FOCUS – Strumenti di agevolazione in favore della sostenibilità delle imprese
- Economia circolare ed economia sociale: come incentivano la sostenibilità
- Le garanzie green
- Il Fondo nazionale per l’efficienza energetica
Il mercato dei capitali di fronte alla sfida della sostenibilità. Rischi e opportunità della finanza sostenibile per intermediari ed emittenti
La sostenibilità come motore della ripartenza
SOSTENIBILITÀ E SERVIZI DI INVESTIMENTO
Sviluppi normativi sulla sostenibilità finanziaria in MiFID 2 e SFDR
La declinazione operativa della disciplina per l’intermediario: punti aperti
TAVOLA ROTONDA – Esperienze di integrazione ESG nelle strategie di investimento: ESG nelle strategie del wealth management e della consulenza – Analisi di case study
Rating sostenibilità e rischio greenwashing: criteri e metriche per la gestione del rischio
SOSTENIBILITÀ E STRUMENTI FINANZIARI
Eu Green Deal, PNRR e strumenti di sostenibilità green
Social Bond e i Green Bond: la sostenibilità negli strumenti obbligazionari social, green, sustainable
Dal green bond al sustainable link bond: vantaggi e svantaggi per l’emittente
Emissione di social bond
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